خلاصه گزارش وضعيت جهاني محصولات
پتروشيمي طي هفته منتهي به 16 بهمنماه 1386
1540 پلياستايرن معمولي: هفته گذشته قيمت خوراك منومراستايرن در
بازارهاي شرق آسيا همچنان روند ثابتي داشت و معاملات اين ماده اوليه بين 1360-1345
دلار هر تن سيافآر چين انجام گرفت عمده معاملات به علت تعطيلات در كشور چين بر
روي بازار كرهجنوبي متمركز بود. از طرف ديگر بارندگيهاي شديد برف موجب توقف چند
واحد پلياستايرن انبساطي در منطقه شرق چين و مختل شدن عوامل لجستيگي و حمل و نقل
و در نتيجه كاهش تقاضا براي منومر استايرن گرديد. انتظار ميرود در ماه مارس با
كمبود عرضه و افزايش تقاضا در بازار شرق آسيا روبرو شويم در حالي كه محمولههاي
صادراتي آمريكا به علت تقويت يورو در مقابل دلار به سمت منطقه اروپا هدايت شوند.
قيمت انواع پلياستايرن معمولي بدون تغيير نسبت به هفته گذشته بين 1440-1420 دلار
هر تن سيافآر چين مبادله شد و مبادلات اين محصول به علت تعطيلات آتي سال نو چيني
به سختي صورت ميگرفت. توليدكنندگان پايين دستي به مناسبت تعطيلات سال جديد
واحدهاي خود را تعطيل كردهاند و تجار بر اين باورند خريداران چيني به دليل موجودي
اندك بعد از اتمام تعطيلات به بازار مراجعه خواهند كرد و سطح تقاضا افزايش خواهد
يافت. ولي تعدادي از فعالان بازار انتظار دارند كه اجراي قانون جديد كار در كشور
چين موجب ميشود كه در سال جاري هزينه كارگري و نيروي انساني تا حدود 30% افزايش
پيدا كند و به توليدكنندگان پايين دستي صدمه رساند. در مناطق شرق مديترانه و جنوب
آسيا نيز قيمت انواع پلياستايرن معمولي تغييري نداشت و معاملات به ترتيب بين
1600-1590 دلار هر تن و 1470-1460 دلار هر تن سيافآر اين مناطق انجام گرفت. هفته
گذشته در بازارهاي اروپايي قيمت انواع پلياستايرن معمولي تغييري نداشت و معاملات
اين محصول بين 1640-1620 دلار هر تن فوب شمال غربي اروپا انجام گرفت. پيشبيني ميشود
با ثبات نسبي قيمت منومر استايرن در بازار و كمبود نسبي تقاضا در بازارهاي شرق
آسيا قيمت انواع پلياستايرن معمولي تغيير چنداني نداشته باشد.
متانول: طي هفته گذشته قيمت
تك محمولههاي متانول در كليه بازارهاي آسيايي بجز تايوان و هند ثابت بود. ميزان
معاملات انجام شده در بازارهاي آسيايي كاهش يافته است كه علت اصلي آن پيش رو بودن
تعطيلات لونار در چين/كره و تايوان ميباشد. تعطيلات لونار به مناسبت سال نو چيني
از 6 فوريه آغاز خواهد شد و حدود 10 روز به طول خواهد انجاميد. در كره قيمتها ثابت
و برابر 480-470 دلار هر تن CFR
است. در تايوان قيمتها با 20 دلار هر تن كاهش به 470-440 دلار هر تن CFR رسيد. در چين قيمت
متانول وارداتي ثابت و برابر 390-380 دلار هر تن CFR است. در اين منطقه
قيمت داخلي متانول با 240 يوآن هر تن افزايش به 3960-3200 يوان هر تن Tank-Ex رسيد. در هند به
واسطه بالا بودن ميزان موجوديها قيمتها 15 دلار هر تن كاهش يافته و به400-375
دلار هر تن CFR
رسيد. در جنوبشرقي آسيا قيمتها ثابت و برابر 470-450 دلار هر تن CFR است. در اروپا و
آمريكا قيمت تك محمولهها افزايش يافته و به ترتيب به 485 دلار هر تن FOB رتردام و 518 دلار هر
تن فوب خليج مكزيك رسيده است. به نظر ميرسد افزايش قيمت تك محمولهها در اروپا و
آمريكا به واسطه استقابل بيشتر از خريدهاي تك محمولهاي – به علت اختلاف زياد ميان
قيمتهاي قراردادي و تك محموله صورت گرفته باشد كه به مفهوم پذيرش تثبيت قيمتها در
حدود 500 دلار هر تن از سوي بازار در مقطع كنوني ميباشد. كشتي 100 هزار تني
متانكس ميلينيوم در آبهاي خليج فارس است و مذاكراتي براي برداشت محصول واحدهاي
متانول فنآوران و زاگرس انجام شد كه با توجه به كم بودن موجودي فنآوران و همچنين
عدم امكان پهلوگيري و اين كشتي در اسكلههاي موجود برداشت محصول ممكن نشد. واحد
چند ميليون تني فنآوران از اواخر هفته گذشته مجدداً شروع به توليد نموده و با 60%
ظرفيت مشغول توليد است. با توجه به موارد فوق انتظار ميرود قيمتها در هفته آتي
تقريباً ثابت بماند.
كريستال ملامين: طي هفته
گذشته قيمت تك محمولههاي كريستال ملامين در بازارهاي شمالشرقي و جنوبشرقي آسيا
افزايش يافته و در چين و اروپا ثابت بود. به واسطه كمبود عرضه قيمت كريستال ملامين
در بازارهاي شمالشرقي و جنوبشرقي آسيا 30 دلار هر تن افزايش يافته و به
1670-1600 دلار هر تن CFR
رسيد. در چين قيمت ثابت و برابر 1550-1480 دلار هر تن FOB است. در اروپا نيز
قيمتها ثابت و برابر 1600-1450 دلار هر تن CIF بنادر اصلي
اروپا است. با توجه به تعطيلات لونار در چين/تايوان و كره كه از اواسط هفته جاري
آغاز خواهد شد و 10 روز به طول خواهد انجاميد انتظارميرود قيمتها تا هفته آتي
ثابت بوده و تغييرات چنداني نداشته باشد.
گوگرد: هفته گذشته بازار
گوگرد در هندوستان آرام بود. البته خريداران و فروشندگان هر دو مشتاقانه منتظر
بودهاند تا دو شركت مهم عرضهكننده گوگرد در هند يعني شركت هندي Reliance و شركت اماراتي Adnoc
قيمتهاي خود را براي ماه فوريه اعلام نمايند. يك فروش 620 دلاري (هر تن CFR) در هند گزارش شده
است هر چند كه شايعات حاكي از قيمتهاي فروش 600-580 دلار هر تن CFR بوده است. از آنجا كه
در بازار هند نشانهاي از نياز فوري به چشم نميخورد، فعاليتهاي خريد نيز محدود
شدهاند. در چين نيز فعاليتها محدود شده است. بارش برف سنگين راههاي مواصلاتي را
مسدود و حمل ونقل را با دشواري مواجه كرده است. مصرفكنندگان گوگرد در چين به همين
علت فعاليتهاي توليدي خود را كاهش دادهاند. عليرغم كاهش علاقه به خريد گوگرد،
شركت Adnoc
امارات قصد دارد در مزايده بعدي خود كه قرار است ظرف چند روز آينده انجام گيرد،
قيمت گوگرد خود را بالاتر ببرد. آخرين قيمت فروش اين شركت 495 دلار هر تن FOB بوده است. روي هم
رفته ميتوان پيشبيني نمود قيمت فوب خليجفارسگوگرد در هفتهآيندهنسبت بهآخرين
فروشهايتكمحمولهاي كه در حدود 550 دلار هر تن FOB بوده، تغيير قابل
ملاحظهاي نداشته باشد.
پلياستايرن مقاوم 7240:
هفته گذشته قيمت انواع پلياستايرن مقاوم در بازارهاي شمال شرقي آسيا تغييري نداشت
و بين 1480-1460دلار هر تن سيافآر منطقه معامله شد. قيمت اين محصول در منطقه
جنوب شرقي آسيا با 10 دلار هر تن افزايش بين 1500-1470 دلار هر تن سيافآر مبادله
گرديد. براي توليد پلياستايرن مقاوم حدود 8% وزني لاستيك پليبوتادن به عنوان
خوراك همراه منومر استايرن مصرف ميشود كه در بازارهاي آسيايي از فصل گذشته قيمت
آن حدود 300-200 دلار هر تن افزايش داشته است. از نظر توليدكنندگان مابهالتفاوت
قيمت اين محصول و پلياستايرن معمولي كريستال بين 80-50 دلار هر تن ميباشد در
حالي كه در بازار تفاوت 40-30 دلار هر تن پذيرفته و عملي شده است. با نزديكي
تعطيلات سال نو در كشور چين مقدار خريد و فروش كم شده است ولي به دليل موجودي اندك
در انبارها بعد از اتمام تعطيلات تقاضا فزوني خواهد گرفت و طبق قانون جديد كار
كشور چين امسال هزينه دستمزدها و نيروي كار براي توليدكنندگان افزايش 30 درصدي
خواهد يافت. در منطقه خليج فارس قيمت انواع پلياستايرن مقاوم با 20 دلار هر تن
كاهش بين 1650-1600 دلار هر تن مبادله شد ولي در منطقه شرق مديترانه و شبه قاره
هند و پاكستان قيمت اين محصول تغييري نداشت و معاملات به ترتيب بين 1650-1635 دلار
هر تن و 1510-1500 دلار هر تن سيافآر مناطق مذكور انجام گرفت. در منطق شرق
مديترانه به علت افزايش قيمت كليه پليمرها رشد تقاضا كند ميباشد ولي در هند با
نزديك شدن به ماه مارس با فصل سنتي افزايش تقاضا روبرو خواهيم بود. هفته گذشته در
قاره اروپا قيمت محمولهاي انواع پلياستايرن مقاوم ثابت بود و خريد و فروش اين
محصول بين 1650-1630 دلار هر تن فوب شمال غرب اروپا مبادله شد وجود جو افزايش قيمت
خوراك منومر استايرن در ماه فوريه موجب ترغيب توليدكنندگان اروپايي پلياستايرنها
به افزايش قيمت شده است. شركت اينويز نوا رسماً اعلام كرده است براي ماه فوريه
قيمت انواع پلياستايرن را 50 يورو هر تن افزايش خواهد داد. پيشبيني ميشود با
ادامه قيمت بالاي منومر استايرن و لاستيك پليبوتادين و وضعيت كمبود تقاضا در
بازارهاي عمده شرق آسيا قيمت انواع پلياستايرن مقاوم در همين حدود ادامه يابد.
پلياتيلن سنگين بادي BL3: در آستانه سال نو
چيني و طي معاملات محدود قيمت تمامي گريدهاي پلياتيلن سنگين در بازار شرق آسيا
ثابت بود. نظر بازرگانان براي گريد فيلم در حدود 1630 تا 1670دلار هر تن سيافآر
چين و جنوب شرقي آسيا بود كه معاملاتي در سطح پايين محدوده فوق گزارش شد. فروش
محمولههاي كوچك با قيمت 1670 دلار هر تن سيافآر نيز شنيده شد اما قابل تاييد
نيست. گريد بادي نيز با قيمت 1600 تا 1630 دلار هر تن سيافآر براي حمل در ماه
فوريه پيشنهاد شد كه توافقات صورت گرفته با قيمت 1600 دلار هر تن سيافآر چين و
جنوب شرقي آسيا گزارش شد. گريد تزريقي آمريكايي نيز براي حمل در ماه فوريه و با
پرداخت اعتباري 60 روزه با قيمت 1550 دلار هر تن سيافآر چين توسط تجار پيشنهاد
شد. در خاورميانه و شرق مديترانه قيمت پلياتيلن به پشتوانه محدوديت عرضه، بهاي
بالاي خوراك اتيلن، افزايش تقاضا و صادرات محصولات اين منطقه به اروپا و آفريقا
ثابت بود. عرضه گريدهاي فيلم در اين مناطق همچنان با كمبود بيشتري مواجه است. هر
چند كه به نظر ميرسد ميزان عرضه با امكان واردات بيشتر از اروپا و آمريكا در ماه
مارس و بهرهبرداري از چند واحد جديد در ايران و عربستان طي ماههاي آينده افزايش
پيدا كند. خريداران در خاورميانه و شرق مديترانه اظهار ميداشتند به علت قدرت چانهزني
اندك ناچار به پذيرش قيمتها هستند. گريد فيلم پلياتيلن سنگين در خاورميانه و شرق
مديترانه به ترتيب در محدوده 1540 تا 1580 دلار هر تن سيافآر خاورميانه و 1650
تا 1670دلار هر تن سيافآر شرق مديترانه پيشنهاد و خريد و فروش شد. بهاي گريد
بادي نيز 10 دلار كمتر از گريد فيلم بود. يك توليدكننده كرهاي پلياتيلن سنگين را
با قيمت 1600 دلار هر تن فوب فروخت كه معادل 1700 تا 1750 دلار هر تن سيافآر
براي كشورهاي آفريقايي است. محدوده بالاي قيمت فوق مربوط به كشورهاي غرب آفريقاست.
در هند يك توليدكننده جهاني گريد فيلم پلياتيلن سنگين را با قيمت 1650دلار هر تن
سيافآر فروخت. گريد بادي نيز در محدوده 1590 تا 1610 مذاكره شد. قيمت گريد نخ و
تزريقي نيز10 دلار كمتر از گريد بادي بود. پلياتيلن سنگين خاورميانه نيز با قيمت
1640تا 1650 دلار هر تن سياف آر پاكستان فروخته شد.
گاز آمونياك: بازار آمونياك
همچنان داغ است به طوري كه قيمتها هفته گذشته نيز افزايش يافتند كه عمدتاً ناشي از
تقاضاي قوي در آمريكا و عدم عرضه مناسب بوده است. قميت در درياي سياه هفته گذشته
در حدود 80 دلار هر تن افزايش يافت (به 510-475 دلار هر تن FOB رسيد). قيمتهاي زميني
آمريكا ظرف دو هفته گذشته در حدود 100 دلار هر تن افزايش يافتند و ممكن است با
افزايش اخير قيمتهاي صادراتي درياي سياه، مجدداً افزايش يابند. به نظر ميرسد
خريدهاي اخير براي پوشش بخشيدن به نيازهاي فوري برخي خريداران بوده كه قصد دارند
موقعيت خود را از نظر موجودي كالا در حد مناسبي حفظ نمايند. گفته ميشود يكي از
دلايل كمبودهاي اخير آمونياك در آمريكا كاهش توليد كشور ترينيدا در آمريكاي مركزي
بوده است. با افزايشهاي هفته گذشته، انتظار ميرود هفته آينده شاهد افزايش قيمت
چشمگيري نباشيم جز اينكه قيمتها تا حدودي تقويت شوند. آخرين قيمت آمونياك در خليج
فارس در حدود 500-395 دلار هر تن FOB و در هندوستان در حدود 441-419 دلار هر تن CFR و در هندوستان در
حدود 441-419 دلار هر تن CFR
بوده است.
ABS, SD0150
اكريلو نيتريل بوتادين استايرن: هفته گذشته بازار محصول آكريلو نيتريل بوتادين
استايرن وضعيت ثابتي داشت و قيمت اين محصول بدون تغيير بين 1800-1750 دلار هر تن
سيافآر شرق اسيا خريد و فروش گرديد بازار ابي اس بعد از افزايش قيمتهاي اخير در
حال اشباع ميباشد. از اوايل سال جديد ميلادي به دنبال كمبود ماده اوليه بوتادين و
صعود قيمت آن قيمت محصول ابي اس تا حدود 60 دلار هر تن در بازارهاي شرق افزايش
يافته است. تقاوت قيمتهاي وسيع اين محصول از نام تجاري/مناطق مختلف توليدي و
شرايط و نحوه فروش ناشي شده است. البته در بازار هنگكنگ از طرف تجار براي محمولهاي
300-400 تني قيمت 1820-1810 دلار هر تن سيافآر براي تحويل در اواخر ماه فوريه
شنيده شد. با در پيش بودن تعطيلات سال نو چيني و عدم سياليت بازار پيشنهادات بيشتر
مشتريان در سطح 1760-1740 دلار هر تن سيافآر شمال شرق آسيا گزارش ميشود.
از طرف ديگر زمستان سخت در كشور چين بر بازار ابي اس تأثير داشته است هفته گذشته
بارش سنگين و بيسابقه برف در طي 50 سال اخير در كشور چين اتفاق اتفاد كه باعث
اختلال شديد در سيستم حمل و نقل گرديد و تعدادي از سولههاي انبار تخريب شدند. از
طرف ديگر قيمت ماده اوليه همچنان در سطح بالا و 1800 دلار هر تن سيافآر شمال
شرقي اسيا تداوم دارد اين ماده حدود 15% محصول ابي اس را تشكيل ميدهد. با وضعيت
تقاضاي اندك توليدكنندگان جهت تعديل قيمت مجبور به كاهش مقدار توليد هستند. در
بازارهاي مالزي/اندونزي و سنگاپور تقاضا افزايش دارد. در منطقه جنوب آسيا و شبه
قاره هند و پاكستان نيز قيمتها همچنان ثابت ميباشد و محصول ابي اس بين 1810-1770
دلار هر تن سيافآر هند خريد و فروش ميشود. هفته گذشته نيز در بازارهاي اروپايي
قيمت ابي اس همچنان به روند ثابت خود ادامه داد و قيمت ا بي اس معمولي گريد تزريقي
بين 1605-1425 يورو هر تن و گريد اكستروژن بين 1610-1465 يورو هر تن اف دي شمال
غرب اروپا به طور ثابت معامله شد. در بازارهاي اروپايي به دنبال افزايش هزينه تمام
شده توليد و قيمت مواد اوليه سعي بر افزايش قيمت ا بي اس وجود دارد با وجودي كه
عرضه در بازار اروپا نسبتاً خوب است ولي احتمال پذيرش افزايش قيمت در بازار وجود
دارد. پيشبيني ميشود با تعادل نسبي عرضه و تقاضاي جهاني ابي اس و كمبود تقاضا در
بازار چين و تداوم قيمت بالاي مواد اوليه منومر استارين و آكريلو نيتريل و بوتادين
قيمت ابي اس با همين روند ادامه يابد. * قيمت ابي اس به مقصد تركيه درب كارخانه پتروشيمي تبريز و به مقصد اروپا
فوب خليج فارس براساس حداقل قيمت نشريه محاسبه شده است.
منواتيلن گلايكول MEG : در حالي كه
خريداران بيشترين تلاشها را براي كاهش پيشنهادات قبل از تعطيلات سال نو چيني انجام
ميدادند، قيمت محمولههاي نيمه دوم ماه فوريه و ماه مارس يا منواتيلن گلايكول تا
77 دلار هر تن كاهش يافت. محمولههايي كه به علت عدم توان پرداخت خريداران توسط
تجار توقيف شدهاند، ميزان عرضه براي ماه فوريه را افزايش دادهاند. در روز دوشنبه
يك محموله 2000 تني فوري كه قبل از 6 فوريه به چين ميرسد با قيمت 1100 دلار هر تن
سيافآر بين دلالان چيني مبادله شد. در روز سهشنبه محمولههاي نيمه دوم ماه
فوريه با قيمت كمتري توافق شد. 2 تا 3 هزار تن محصول از مبداء آمريكا كه در حدود
18 فوريه به چين ميرسد، توسط يك تاجر اروپايي با قيمت 1030 دلار هر تن سيافآر
چين به يك بازرگان ژاپني فروخته شد. اين محموله در عصر همان روز با يك مصرفكننده
نهايي در چين با قيمت 1040 دلار هر تن سيافآر معامله شد. البته اين قيمت پايينتر
از سطح كلي قيمتها بود. يك بازرگان كرهاي نيز از فروش 3 هزار تن محصول براي
تحويل در نيمه دوم ماه فوريه با قيمت 1050 دلار هر تن سيافآر چين در روز سهشنبه
خبر داد. هر چند كه فروشندگان شروع به مقاومت شديد در برابر افزايش قيمتها نموده
و با اشاره به پايين بودن سطح موجودي منواتيلن گلايكول در چين، معتقدند خريداران
پس از تعطيلات ناچار به بازگشت به بازار هستند. در نتيجه پيشنهادات براي محمولههاي
نيمه دوم ماه فوريه در سطح 1070 دلار هر تن سيافآر چين در روز پنجشنبه ثابت بود.
يك پيشنهاد براي 2 تا 3 هزار تن محصول با قيمت 1030 دلار هر تن ارائه شد كه مورد
قبول فروشندگان قرار نگرفت. بعد از آن پيشنهاد 1060 دلار هر تن سيافآر چين براي
نيمه دوم ماه فوريه ارائه شد. فروشندگان همچنان در مقابل اين پيشنهادات ايستادگي
كرده و خواهان فروش با قيمت 1090 تا 1100 دلار هر تن سيافآر چين ميباشند.